2021年就是全球ipo活动中*活跃的一年!

2021-12-30 21:14:17 文章来源:网络

2021年,全球IPO市场经历了“悲喜交加”的一年:尽管这是近20年来IPO活动**活跃的一年,然而新**上市后的破发率却高达近五成,新**的投资**率创下十多年来**差表现。

尽管中概**赴**上市活动在上半年较为活跃,但下半年却明显降温。与此同时在**上市的中概**纷纷回归A**或港**。在**国政策法规变化等各方面原因影响下,这一趋势明年有望进一步增强。

近20年来IPO活动**活跃的一年

据安永12月16日发布的报告,今年是全球近20年来IPO活动**活跃的一年。据安永统计,2021年年初至今,全球共有2388家企业进行了IPO上市,总共筹资4533亿**元。与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别上升64%和67%。

从地区角度看,**国仍然是全球IPO活动的**主要战场,今年纳斯达克交易所和纽交所总共通过IPO筹资1557亿**元,同比增长80.6%,共占今年全球IPO筹资额的34.3%。

**内地和香港也是全球IPO活动的重要地区,IPO数量和筹资额分别占全球的25%和28%。

从行业角度看,在全球范围内,科技行业连续第六个季度(自2020年第三季度以来)实现IPO数量**多(611起),并连续第七个季度募资额**高(1475亿**元)。**疗保健的IPO数量(376起)和募资额(654亿**元)位居第二。制造业的IPO数量(310起)和募资额(631亿**元)排名第三。

今年,纳斯达克证券交易所IPO数量和筹资额连续第三年超过纽交所,领跑全球,同样证明了科技**的火热。据DeLogic的数据显示,自1999年至2019年间,只有三年纳斯达克IPO筹集资金比纽交所多。其中两年是1999年和2000年,当时正逢互联网泡沫的顶峰时期。

据SPACInsider数据,截至12月24日,今年**国共有611起SPAC上市,较去年的248起大幅增长。不过这些SPAC上市活动大多集中于上半年——据MorningStar统计,今年有298家SPAC上市是在2021年**季度完成的。

近半数新**已经破发

尽管今年IPO市场看起来火热,但今年新**上市后的表现却相当惨淡。

Dealogic的**新数据显示,今年在英国、香港、印度和**国筹集的10亿**元以上规模的IPO中,有49%已经跌破发行价。相比之下,2019年的大型新**在上市一年内的破发比例为33%,2020年的新**破发比例仅27%。

如果考虑到规模较小的新**,那么破发的情况就更加严重。据RenaissanceCapital报告称,截至12月7日为止,有高达59%的在**上市新**已经破发。

****科技**的表现尤为惨淡:今年在****上市的55家科技公司中,有54家都已经进入熊市区域——即已经从下跌20%以上——**幸免于难的是半导体制造商格芯。特别是通过SPAC上市或直接上市的科技公司跌势尤其惨烈:有23家科技公司已经自高位腰斩甚至“膝盖斩”,比如今年7月末上市的Robinhood,在上市冲高几日后就快速下跌,截止发稿,已经自高点下跌78%。

图片统计数据截止日期为12月16日

据复兴资本高级IPO策略师肯尼迪(MattKennedy)称,新**发行后表现不佳,主要是由于对通胀和对变种病毒奥密克戎的担忧,使得新**在第四季度表现不佳。据他们统计,今年****新**发行后平均**率为-10%,为十多年来**差的表现。相比之下,去年新**发行后平均**率高达76%。

2021年全球有哪些重要IPO项目?

据安永统计,今年全球规模**大的十起IPO中有六家为**企业。前十大IPO主要来自新能源、新能源汽车和科技行业,体现出资本对这些行业的热捧。

今年全球规模**大的十起IPO

今年**大的IPO项目来自号称“特斯拉**手”的电动汽车企业Rivian。借着新能源汽车大热的东风,Rivian在首次**募**中取得765亿**元的估值,并筹资137.24亿**元。不仅成为2021年规模**大的IPO,也是****历史上规模第六大的IPO。

除上述十大IPO以外,****市场上,**国**大的加密货币交易所Coinbase和“元宇宙****”Roblox的上市也尤其值得关注。这两家公司通过直接上市的形式登陆****市场,虽然没有募集资金,但上市估值分别达到680亿**元和近300亿**元,两家公司的上市也推动了加密货币和元宇宙概念受到越来越多投资者的认可和追捧。

在新兴市场上,印度**市**大IPO项目线上支付公司Paytm(筹资25亿**元)、沙特可再生能源巨头ACWA(筹资超12亿**元)、印尼史上**大IPO项目****Bukalapak(筹资5亿**元)、韩国电池部件制造商SKIET(融资20亿**元)等也值得关注。

****中概**回归趋势进一步增强

据德勤**资本市场服务部发布的报告称,今年全年共有42只中概**新**赴**上市,上市数量和所募集金额较2020年的水平分别上升20%及9%。

然而,因为政策法规变化等各方面原因,中概**赴**上市的热潮在下半年明显降温。

安永统计数据则显示,今年下半年仅有3家**内地企业在**上市,IPO数量和筹资额仅占全年总数的8%和3%。

在12月2日**国证监会公布《外国公司问责法》实施细则后,中概**赴**上市的热情明年可能进一步冷却。

而已在**上市的中资公司也开始逐步退出,或考虑在**香港或内地市场二次上市。今年12月,刚刚在**上市6个月的滴滴已宣布启动退市,并准备转移至香港上市,而百度、微**、Bilibili等公司也在此前已经到港**二次上市。

据安永报告数据,今年港**的前十大IPO中,有5家来自****中概**回归。安永对明年港**IPO活动前景感到乐观,他们预计明年中概**回归势头延续,部分原计划赴**上市公司可能转向香港市场;此外,香港市场的估值优势也将吸引全球投资者。

明年还有哪些IPO值得关注?

展望2022年,A**新**市场有望在上海科创板、创业板及北交所的新**数量攀升的支持下持续增长。德勤**的资本市场服务部预计,A**市场的大部份的新**将会来自中小型制造及科技企业。在2022年,上海科创板该有170至200只新**融资2100至2500亿元人民币;或另有210至240只新**于创业板上市融资1600至1800亿元人民币。上海及深圳主板预计将有120至150只新**融资2000至2300亿元人民币。

香港新**市场明年的亮点则将是中概**加快上市,以及区内高成长企业的上市。德勤预计,香港市场将有大约120只新**上市融资约3300亿港元。而安永预计,2022全年香港IPO筹资的主要行业将集中在TMT、生物科技**疗和零售消费三大行业。

在****市场上,普华永道**国IPO服务部门认为,2021年,科技公司主导了IPO市场,而未来一年,仍有大量成熟科技公司可能在****首次亮相。**国支付独角兽Stripe、杂货生鲜配送**Instacart、**网站Reddit、云计算**Databricks、植物肉企业ImpossibleFoods等明年都有望上市,值得期待。

在其他海外市场上,**括韩国LGEnergySolution、印度人寿保险公司、东南亚**大科技集团GoToGroup等公司的IPO动向也值得关注。

三大指数本周普跌。截至12月24日收盘,上证指数报3618.05点,周跌0.39%,深证指数报14710.33点,周跌1.06%,创业板指报3297.11点,周跌4.00%。

**板块**为强势,龙头陇神戎发**幅高达91.53%。该公司主要业务为**药产品、**疗产品、保健卫生产品的研究开发,主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为**品种。此外,**板块中龙津药业本周也大**36%。

受到NMN概念以及辉瑞特效药影响,雅本化学本周**幅居前,达80.35%。据了解,NMN全称为β-**酰胺单核苷酸,是人体中合成NAD+(辅酶I)的前体,被认为是一种具有抗衰老功能的保健品,有“长寿药”的**称。

此外,华为概念**延华智能大**61.36%,油气板块仁智**份大**55.12%,多元金融板块的亚联发展**44.63%,上周强势的冷链物流龙头龙洲**份,本周继续大**43.56%。

跌幅榜方面,随着大盘调整,近期注册制新**华研**机、明月镜片、风光**份、雅艺科技、通灵**份、百诚**药、粤万年青等也集体调整。

仓储物流板块的福然德因**东减持,近期大跌。汽车零部件牛**跃岭**份在12月20日**停,**价创近期新高,随即调整。

陷入索赔纠纷的ST康**,本周下跌22.70%。12月24日盘后,ST康**公告,公司控****东变更为广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙),公司无实际控制人。

来源:天目**

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